创业板ETF汇添富（159247）涨超3%，AI基建军备竞赛，海外科技巨头资本开支超6600亿美元

2月9日，主要股指全线上涨，在CPO 暴涨带动下，创业板指领涨主流宽基指数。截至14:33，创业板ETF汇添富（159247）放量大涨超3%；成分股天孚通信涨超17%创历史新高，盘中一度 20% 涨停，新易盛涨超6%，中际旭创涨超4%，长芯博创涨超11%，光环新网涨超9%，昆仑万维、菲利华涨超7%。

消息面上，近日，工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。

海外方面，AI基础设施建设的军备竞赛进入“深水区”，亚马逊、谷歌、微软和Meta等科技巨头披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。

东吴证券指出，海外主要CSP大厂持续大幅提升AI相关的资本投入，对算力集群至关重要的网络连接也将成为投入重点。GPU/TPU/ASIC等算力芯片2026年持续放量，同时新一代芯片加速迭代商用，奠定2027年需求基础，由此拉动算力集群的端口带宽需求在未来至少两年高确定性能见度周期内，都将维持快速上升趋势。综合考虑整体TCO，光模块将在较长时间内均具有足够竞争力，相关企业将持续受益未来800G/1.6T/3.2T等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具有强支撑。

从行业分布来看，创业板指的行业分布随行业升级不断迭代进化。创业板ETF汇添富（159247）标的指数集中于电力设备、通信、电子、医药生物、计算机、非银金融等。